CGPI – CIF – IOB

Le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI) est un métier qui se complexifie de par l’environnement fiscal mouvant et la conjoncture économique peu dynamique. De plus ce métier se voit de plus en plus encadré par une réglementation pléthorique.

CGPI : Le rôle du conseiller en gestion de patrimoine

La mission du conseiller en gestion de patrimoine est de faire fructifier les biens de ses clients, que ces biens soient meubles ou immeubles. Fort de compétences financières et juridiques, il doit être capable de conseiller ses clients en matière de stratégie et de placements pour qu’ils investissent selon leurs ressources et leur horizon de placement.

En quoi Assurgérance peut-il vous aider ?

Assurgérance peut vous proposer de souscrire les assurances responsabilités civiles obligatoires, notamment celles afférentes au statut d’IOB ou de courtier en assurance.

Assurgérance peut également vous proposer des garanties loyers impayés ou des garanties revente à destination de vos clients.